Na Santolin, criamos estratégias personalizadas para auxiliar nossos clientes a realizar seus sonhos, gerenciando os riscos ao longo do caminho. Com uma filosofia voltada para a proteção do cliente e de seu patrimônio, desenvolvemos a metodologia B.E.S.T, que contempla quatro pilares fundamentais para uma vida financeira equilibrada:
Em parceria estratégica com a Mont Capital, oferecemos um serviço de excelência, garantindo acesso a uma carteira de investimentos sem conflitos de interesse e com tecnologia para monitoramento e ajustes conforme necessário.
Contamos também com uma gestão profissional dedicada à avaliação e desenvolvimento de estratégias que atendam às necessidades específicas de nossos clientes.A consultoria financeira é um serviço que busca entregar a você uma melhor gestão da sua vida financeira como um todo, desde uma boa organização do seu orçamento, até definir objetivos e como alcancá-los através de investimentos alinhados.
Entendemos que um planejamento patrimonial eficaz vai além da simples acumulação de ativos. Por isso, oferecemos uma análise detalhada dos riscos que podem afetar seu patrimônio e construímos estratégias de proteção robustas. Nosso objetivo é assegurar que, mesmo diante de imprevistos, seu plano patrimonial seja concluído com sucesso.
Desenvolvemos estratégias previdenciárias personalizadas, visando a realização do seu sonho de uma aposentadoria tranquila e segura. Com um plano financeiro sob medida, você poderá alcançar a independência financeira no tempo que desejar, utilizando as melhores práticas de gestão de finanças pessoais e investimentos inteligentes.
Oferecemos um exclusivo serviço de carteira administrada em parceria com a Mont Capital. Com isso, você não só recebe uma consultoria financeira personalizada para atingir seus objetivos, mas também conta com gestores profissionais dedicados a implementar as estratégias definidas.
Nossa consultoria tributária é realizada em colaboração com especialistas na área, advogados tributaristas e um contadores. Juntos, avaliamos a situação fiscal da sua empresa para identificar oportunidades de otimização tributária, visando a redução legal da carga tributária.
Realizamos uma análise detalhada da sua situação patrimonial para desenvolver estratégias eficazes de gestão de patrimônio. Nosso objetivo é minimizar riscos e facilitar a transferência de bens, assegurando uma sucessão patrimonial eficiente e com custos otimizados.
Nosso modelo de consultoria financeira com acompanhamento dos investimentos tem o valor mínimo de entrada de R$100.000,00. Porém outros serviços como planejamento financeiro, contratação de seguros, avaliação tributária não possuem mínimo para serem contratadas, o valor dependerá da situação de cada cliente.
Nós atuamos com o modelo de remuneração mais utilizado no mundo e também o mais alinhado com o cliente, o fee-based. Cobramos um percentual sobre o valor das aplicações do cliente conosco e que pode variar de acordo com o volume financeiro do cliente conosco, este percentual é percentual é cobrado proporcionalmente todos os meses. O valor é debitado diretamente da conta de investimentos da corretora selecionada pelo cliente.
Para quem gosta de ter o controle dos seus investimentos, ter o auxílio de um consultor financeiro é ainda mais importante. Pense na relação de um atleta com seu preparador físico, ou com um nutricionista. O consultor estará ao seu lado para acrescentar ainda mais conhecimentos para auxiliar na sua tomada de decisão não só nos investimentos, como finanças pessoais, proteções e planejamento patrimonial e sucessório.
Através da nossa parceria com a Mont Capital Asset, nós disponibilizamos 7 corretoras parceiras em que oferecemos o serviço de consultoria financeira. São elas:
O Modelo de consultoria financeira (fee-based) é o mais seguro e utilizado ao redor do mundo, sendo o único modelo permitido na Inglaterra, e sendo a principal escolha da maior parte dos investidores americanos. Isso se da pela forma de remuneração do consultor, que tem o seu recebimento atrelado a proteção e crescimento do patrimônio dos seus clientes. Em contra partida, o modelo e assessoria com recebimento de comissionamentos é um modelo mais antigo e que apresenta uma maior possibilidade de conflitos de interesse entre o assessor e o cliente, uma vez que o assessor é remunerado pela oferta de produtos financeiros ao invés da manutenção do patrimônio. O modelo comissionado (comission-based) hoje é banido na Inglaterra e tem apenas uma pequena porção de profissionais que atual com ele no mercado americano.
Não há um prazo mínimo para permanecer como cliente, porém, pedimos apenas que nos avise com antecedência de 30 dias caso deseje finalizar o nosso vínculo.
